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Une offre large de services pour couvrir vos besoins
C’est par une approche globale et transversale de votre situation que nous pourrons tirer ensemble le meilleur de votre patrimoine. A chaque fois, notre guide est votre satisfaction.
Audit patrimonial
Si vous avez besoin d’y voir plus clair dans la détention de votre patrimoine, nous pouvons réaliser pour vous un audit.
Analyse financière et placements
Une problématique majeure pour nos clients est le placement de leur épargne. L’idée est simple, nous reprenons vos investissements en cours et vérifions que cela est adapté à vos objectifs et à votre appétence au risque.
Epargne retraite
Il est possible que vous possédiez de l’épargne retraite éparpillée sur différents supports, nous vous proposons de faire un tour d’horizon de vos différentes solutions d’épargne retraite afin de les remettre toutes en harmonie dans une stratégie plus globale.
Aide à la déclaration d'impôts
Trop souvent la fiscalité est un casse tête, nous prenons le temps de vous aiguillez dans ces démarches.
Nos missions sont diverses :
Voici quelques compétences supplémentaires de notre champ d’action en tant que conseiller en gestion de patrimoine :
– Placement en contrat d’épargne (Assurance-vie, Contrat de Capitalisation)
– Mise en place de solutions adaptées pour la constitution ou l’optimisation de la retraite
– Conseil divers sur la structuration du patrimoine couvrant le droit de la famille et la fiscalité
– Stratégie de transmission du patrimoine
– Accompagnement en rendez-vous avec les différents intermédiaires que vous pourriez avoir (notaires, avocats…)