👋 Bienvenue
Ce questionnaire me permettra de mieux comprendre votre situation patrimoniale avant notre rendez-vous.
- ⏱️ Durée estimée : 20-25 minutes
- 🔒 Vos données sont confidentielles
- 📋 Aucune question n'est obligatoire — vous pouvez avancer à chaque étape sans tout remplir
- ⚠️ Pas de sauvegarde automatique : pensez à aller jusqu'au bout pour envoyer vos réponses
👨👩👧👦 Situation familiale
🏦 Épargne liquide
📈 Placements financiers
📊 Votre profil investisseur
Le profil de risque permet d'évaluer votre tolérance aux fluctuations de vos investissements.
🏠 Patrimoine immobilier
💎 Autres actifs
🎯 Votre démarche & objectifs
Comprendre votre démarche et vos objectifs m'aidera à préparer au mieux notre rendez-vous.
✅ Récapitulatif
✅ Félicitations ! Vous avez complété le questionnaire.
📎 Documents utiles pour l'analyse
Les documents varient selon votre situation. En règle générale :
- • Avis d'imposition (2 derniers)
- • Relevés annuels de vos contrats (AV, PER, PEA...)
- • Copie pièce d'identité
Selon votre thématique principale, des documents complémentaires pourront être utiles :
- • Transmission / succession → actes de donation déjà effectués
- • Optimisation fiscale location → avis d'imposition avec 2044 ou déclaration BIC
- • Patrimoine professionnel → derniers bilans de société, statuts
📁 Déposez vos documents ici : (mot de passe dans l'email que vous avez reçu)
Accéder à l'espace de dépôt sécurisé →
Vous pouvez déposer vos documents maintenant via ce bouton, ou plus tard directement depuis le lien présent dans l'email que vous avez reçu.
👇 N'oubliez pas d'envoyer le questionnaire avec le bouton vert ci-dessous !