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Les étapes de notre travail ensemble
Comment cela fonctionne ?
Les étapes de notre accompagnement
Voici comment notre mise en relation est susceptible de se réaliser.
1
Rendez-vous découverte
Il s’agit d’un temps d’échange qui va permettre de me présenter d’une part et de cerner vos besoins d’autre part. Ce rendez-vous est totalement GRATUIT.
2
Proposition d'une lettre de mission
Après une analyse de votre situation patrimoniale, nous sommes en mesure de vous communiquer une lettre de mission cadrant ainsi la portée de notre relation, vos objectifs et notre rémunération
3
Mise en place d'une stratégie
Compte rendu de notre analyse puis mise en place d’une stratégie patrimoniale sur mesure. Souscription à diverses solutions au besoin
Accompagnement de long terme
Nous avons à cœur de rester votre interlocuteur privilégié dans toutes les démarches relatives à la gestion de votre patrimoine (financier, juridique, fiscal…). Cela se traduit par une présence à votre côté à chaque moment important de votre vie