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Prenez 15 minutes pour faire le point sur votre situation patrimoniale !
Sans engagement, cet appel découverte vous permet de poser toutes vos questions et de savoir si un accompagnement patrimonial a du sens pour vous.
Le but ? Comprendre, pas vendre.
Cet appel de 15 minutes est une première rencontre pour comprendre votre situation, vos projets et vos priorités.
Il ne s’agit pas d’un entretien commercial : aucun produit, simplement une discussion pour voir si et comment nous pouvons avancer ensemble.
Vous repartirez avec :
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Une première lecture neutre de votre situation
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Un échange avec un conseiller indépendant
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Une vision claire des sujets à prioriser
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La possibilité d’aller plus loin si c’est pertinent
Ce qu’en disent les clients qui m’ont déjà fait confiance
Cet appel est fait pour vous si…
- Vous souhaitez comprendre où vous en êtes patrimonialement
- Vous avez des questions sur vos investissements ou votre fiscalité
- Vous hésitez sur la bonne stratégie à adopter
- Vous voulez avancer en toute clarté, sans jargon ni pression commerciale
Et si votre situation mérite d’aller plus loin ?
Prêt à y voir plus clair ?
Prenez 15 minutes pour parler de votre situation et poser toutes vos questions.
C’est souvent le petit déclic qui permet de reprendre le contrôle sur ses décisions patrimoniales.
(Gratuit – sans engagement – confidentiel)
Vos questions, mes réponses
"Ce rendez-vous m’engage-t-il ?"
Non, absolument pas. Ce rendez-vous est sans engagement de votre part. Son seul objectif est de vous apporter une vision claire et de vous informer, sans aucune obligation de souscrire à quoi que ce soit par la suite.
"Et si je n’ai pas beaucoup d’épargne ?"
Oui, tout à fait ! Le rendez-vous est adapté à tous les profils, quel que soit le montant de votre épargne. Le patrimoine ne se limite pas aux placements financiers ; il englobe votre situation familiale, professionnelle, vos projets, etc. L’objectif est de vous apporter de la clarté sur l’ensemble de votre situation.
"Puis-je appeler avec mon conjoint ou associée ?"
Oui, c’est même conseillé si vous prenez des décisions à deux.
"Ce rendez-vous est-il confidentiel ?"
Oui, toutes les informations échangées sont couvertes par le secret professionnel.
"15 minutes, c’est suffisant ?"
Oui. D’expérience, 15 minutes suffisent à poser le cadre et identifier vos besoins prioritaires.
Si votre situation le justifie, nous pourrons ensuite convenir d’un rendez-vous d’une heure pour aller plus en profondeur.
"Est-il possible de faire le rendez-vous à distance ?"
Ce premier appel est uniquement téléphonique. Par la suite, vous pouvez choisir un rendez-vous en visio sécurisée ou en présentiel à Lyon, Oullins, Pierre-Bénite, Besançon ou Saint-Vit. J’accompagne des clients partout en France et à l’étranger même
"Puis-je réserver plusieurs rendez-vous si j’ai beaucoup de sujets à aborder ?"
Ce n’est pas le but. Si plusieurs sujets méritent un travail approfondi, nous établirons un devis clair et une lettre de mission pour passer à l’étape suivante, ou vous pourrez rejoindre la gestion privée du cabinet.
"Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous ne vendez pas de produits ou de placements financiers ?"
Si, le cabinet peut ensuite proposer des solutions d’investissement, mais pas à ce stade.
L’appel découverte vise à comprendre avant d’agir.
Les solutions d’investissement ne sont proposées qu’après un rendez-vous patrimonial, et uniquement si cela correspond à vos besoins réels.
Qui suis-je ?
Je suis ingénieur patrimonial indépendant. Mon rôle : vous aider à y voir clair, avec une approche globale et respectueuse de vos valeurs.