Prenez 15 minutes pour faire le point sur votre situation patrimoniale !

Sans engagement, cet appel découverte vous permet de poser toutes vos questions et de savoir si un accompagnement patrimonial a du sens pour vous.

(Gratuit – sans engagement – confidentiel)

Quentin Martins

Ingénieur Patrimonial

Le but ? Comprendre, pas vendre.

Cet appel de 15 minutes est une première rencontre pour comprendre votre situation, vos projets et vos priorités.
Il ne s’agit pas d’un entretien commercial : aucun produit, simplement une discussion pour voir si et comment nous pouvons avancer ensemble.

Vous repartirez avec :

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Une première lecture neutre de votre situation

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Un échange avec un conseiller indépendant

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Une vision claire des sujets à prioriser

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La possibilité d’aller plus loin si c’est pertinent

Ce qu’en disent les clients qui m’ont déjà fait confiance

      EXCELLENT  
   Basée sur 18 avis 
    
 
 
 
   
 
 
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   hervé grillet-aubert 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Quentin est à l’écoute de ses clients, attentif à leurs besoins, avec une vision large de leur situation patrimoniale et toujours dans la bienveillance. Il est un excellent conseiller financier.
  
 
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   christian lamant 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je me suis entretenu avec monsieur Quentin Martins au sujet de placements éventuels, notamment en assurance-vie. La situation étant assez complexe avec une indivision successorale, M. Martins a su me fournir de très bons conseils. On sent qu'il maîtrise parfaitement ces sujets patrimoniaux et les aspects juridiques qui en découlent. Je recommande donc la consultation de ce monsieur.
  
 
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   Bouillon Elora 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Quentin a su me rassurer dès le début de nos échanges, en prenant le temps de m’expliquer de manière claire et pédagogue les différentes options qui s’offraient à moi. Ses explications simples m’ont permis de mieux comprendre mes choix et d’avancer sereinement ! Je tiens également à le remercier pour sa disponibilité, son écoute ainsi que ses conseils tout au long de nos échanges. Un accompagnement professionnel et rassurant que je recommande vivement ! 🙂
  
 
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   Camille Ruo 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Un CGP sérieux, agréable, pédagogue et de très bons conseils ! Je recommande vivement.
  
 
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   Fc Canislupus 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Quentin réalise un excellent travail de conseiller financier et patrimonial. Il écoute les besoins et retranscrit nos attentes avec des conseils avisés et adaptés. Ses analyses sont complètes, personnelles, même au sein d’un couple. Nous recommandons très fortement Résonance Gestion Privée pour l’excellente qualité de ses services et ses conseils.
  
 
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   Michel SOitout 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Très bon conseiller pour investir avec plus de performance qu’une épargne de base classique genre livret A
  
 
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   Lionel Bouillon 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Quentin est un professionnel remarquable. Ses explications sont claires et il sait s’adapter à son interlocuteur. Ses analyses sont pertinentes et il fait preuve d’une écoute attentive. Il a parfaitement compris mon projet et m’a proposé une gamme diversifiée de produits financiers, en adéquation avec ma tolérance au risque, pour le concrétiser.
  
 
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   Florian Martins 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. C’était ma première expérience en investissement et j’ai été très bien guidé. Les conseils sont clairs, accessibles et sans pression. Cela m’a aussi permis de me rendre compte que les solutions proposées par ma banque, notamment en assurance-vie, n’étaient pas forcément les plus adaptées. Je recommande vivement à toute personne qui souhaite investir de manière réfléchie.
  
 
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   Maude CHANUDET 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Merci à Quentin pour ses conseils lors de mon installation en tant qu'ostéopathe à Les Vans. Il m'a aidée à y voir clair sur les options fiscales possibles et à éviter certaines erreurs classiques quand on démarre. J'ai apprécié son approche simple, efficace et sans jugement ainsi que sa pédagogie. Un vrai plus quand on n'a pas forcément le temps ni l'envie de se plonger dans l'administratif.
  
 
  
  
 
     Certifié par: Trustindex  Le badge vérifié de Trustindex est le symbole universel de confiance. Seules les meilleures entreprises peuvent obtenir le badge vérifié, avec une note supérieure à 4.5, basée sur les avis des clients au cours des derniers 12 mois. En savoir plus

Cet appel est fait pour vous si…

Vous souhaitez comprendre où vous en êtes patrimonialement
Vous avez des questions sur vos investissements ou votre fiscalité
Vous hésitez sur la bonne stratégie à adopter
Vous voulez avancer en toute clarté, sans jargon ni pression commerciale

Et si votre situation mérite d’aller plus loin ?

Prêt à y voir plus clair ?

Prenez 15 minutes pour parler de votre situation et poser toutes vos questions.
C’est souvent le petit déclic qui permet de reprendre le contrôle sur ses décisions patrimoniales.

(Gratuit – sans engagement – confidentiel)

Vos questions, mes réponses

"Ce rendez-vous m’engage-t-il ?"

Non, absolument pas. Ce rendez-vous est sans engagement de votre part. Son seul objectif est de vous apporter une vision claire et de vous informer, sans aucune obligation de souscrire à quoi que ce soit par la suite.

"Et si je n’ai pas beaucoup d’épargne ?"

Oui, tout à fait ! Le rendez-vous est adapté à tous les profils, quel que soit le montant de votre épargne. Le patrimoine ne se limite pas aux placements financiers ; il englobe votre situation familiale, professionnelle, vos projets, etc. L’objectif est de vous apporter de la clarté sur l’ensemble de votre situation.

"Puis-je appeler avec mon conjoint ou associée ?"

Oui, c’est même conseillé si vous prenez des décisions à deux.

"Ce rendez-vous est-il confidentiel ?"

Oui, toutes les informations échangées sont couvertes par le secret professionnel.

"15 minutes, c’est suffisant ?"

Oui. D’expérience, 15 minutes suffisent à poser le cadre et identifier vos besoins prioritaires.
Si votre situation le justifie, nous pourrons ensuite convenir d’un rendez-vous d’une heure pour aller plus en profondeur.

"Est-il possible de faire le rendez-vous à distance ?"

Ce premier appel est uniquement téléphonique. Par la suite, vous pouvez choisir un rendez-vous en visio sécurisée ou en présentiel à Lyon, Oullins, Pierre-Bénite, Besançon ou Saint-Vit. J’accompagne des clients partout en France et à l’étranger même

"Puis-je réserver plusieurs rendez-vous si j’ai beaucoup de sujets à aborder ?"

Ce n’est pas le but. Si plusieurs sujets méritent un travail approfondi, nous établirons un devis clair et une lettre de mission pour passer à l’étape suivante, ou vous pourrez rejoindre la gestion privée du cabinet.

"Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous ne vendez pas de produits ou de placements financiers ?"

Si, le cabinet peut ensuite proposer des solutions d’investissement, mais pas à ce stade.
L’appel découverte vise à comprendre avant d’agir.
Les solutions d’investissement ne sont proposées qu’après un rendez-vous patrimonial, et uniquement si cela correspond à vos besoins réels.

Qui suis-je ?

Je suis ingénieur patrimonial indépendant. Mon rôle : vous aider à y voir clair, avec une approche globale et respectueuse de vos valeurs.